SAP schließt dreijährige syndizierte Kreditlinie über 1,5 Mrd. € ab

Pressemitteilung | 16. September 2009 von SAP News 0

WalldorfDie SAP AG (NYSE: SAP) hat heute die Unterzeichnung einer dreijährigen syndizierten Kreditlinie über 1,5 Mrd. € bekanntgegeben.

Diese Kreditlinie refinanziert die bestehende Kreditlinie der SAP über 1,0 Mrd. € vom November 2004 und dient allgemeinen Unternehmenszwecken. Deutsche Bank AG, J.P. Morgan plc und The Royal Bank of Scotland plc haben die Transaktion als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners begleitet.

Die Syndizierung der Kreditlinie wurde mit 1,0 Mrd. € gestartet und fand reges Interesse  bei den eingeladenen Kreditinstituten. Insgesamt 28 Banken beteiligten sich, darunter sowohl langjährige Hausbanken von SAP als auch neue Kreditinstitute, was zu einer signifikanten Überzeichnung der Syndizierung um 150 % führte. SAP hat sich daher entschieden, die Kreditlinie auf 1,5 Mrd. € zu erhöhen. Der Erfolg der Transaktion zeigt die exzellente Reputation der SAP im Kapitalmarkt und ihre hohe Kreditwürdigkeit aufgrund ihrer soliden Finanzposition.

Die SAP ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Dienstleistungen, mit denen Firmen jeder Größe und in über 25 Branchen ihre Geschäftsprozesse auf Wachstum und Profitabilität ausrichten können. SAP-Anwendungen sind bei über 89.000 Kunden in mehr als 120 Ländern im Einsatz. SAP ist an mehreren Börsen gelistet, darunter an der Frankfurter Börse und der New York Stock Exchange (NYSE: SAP). Weitere Informationen unter: www.sap.de oder www.sap.com.

Für weitere Informationen zur syndizierten Kreditlinie wenden Sie sich bitte an:

Deutsche Bank AG J.P. Morgan plc The Royal Bank of Scotland plc
Matthias Gaab
+49 69 910 33853
matthias.gaab@db.com
Jon Abando
+44 20 7777 4236
jon.abando@jpmorgan.com
Jens Rüber
+44 20 7085 3190
jens.rueber@rbs.com

Presse:
Christoph Liedtke, +49 (6227) 7-50383, christoph.liedtke@sap.com, CET

Guenter Gaugler +49 (6227) 7-65416, guenter.gaugler@sap.com, CET

Investor Relations:
Stefan Gruber, +49 (6227) 7-44872, investor@sap.com, CET
Martin Cohen, +1 (212) 653-9619, investor@sap.com, EDT

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