Anúncio cria líder global em computação em nuvem e garante à SAP escala imediata para crescer no segmento de gerenciamento de capital humano baseado em cloud
Walldorf, Alemanha – A SAP e a SuccessFactors anunciam que a SAP America, subsidiária da companhia, chegou a um acordo definitivo para adquirir a SuccessFactors, líder de mercado em soluções de gerenciamento de capital humano (HCM) baseado em computação em nuvem. Para isso, a companhia oferece comprar todas as ações ordinárias da SuccessFactors pelo valor de US$ 40,00 a ação, em dinheiro, representando um valor total de aproximadamente US$ 3,4 bilhões.
Com a iniciativa, a SAP somará a equipe e a tecnologia da SuccessFactors ao seu negócio de computação em nuvem, acelerando significativamente a sua posição como provedora de aplicações em cloud, plataformas e infraestrutura. A combinação das duas companhias estabelecerá uma oferta end-to-end avançada em nuvem, com capacidade de gerenciar todos os processos relevantes de negócios.
O conselho de diretores da SuccessFactors aprovou por unanimidade a transação. O acordo de compra por ação representa um prêmio de 52% tanto sobre o valor de fechamento das ações em 02 de dezembro, como no preço médio ponderado das ações comercializadas no último mês. A transação será financiada pelo caixa da SAP e um empréstimo a prazo de €1 bilhão. A conclusão da oferta está condicionada à concordância da maioria dos acionistas, além da aprovação das autoridades de regulamentação e deve ser finalizada no primeiro trimestre de 2012. Ela será ligeiramente diluída nos lucros da SAP não-IFRS por ação em 2012 e nos anos subsequentes.
Esta aquisição representa mais um passo na estratégia da SAP de entregar soluções on premise, na nuvem ou em dispositivos móveis. Isso se baseia em uma série de movimentos estratégicos da empresa em áreas específicas de crescimento, com o objetivo de impulsionar a inovação em suas principais aplicações e análises; introduzir avanços na tecnologia de computação em memória; estabelecer liderança em mobilidade corporativa; e crescer seu portfólio de cloud computing. As soluções da SucessFactors são altamente complementares às ofertas de HCM da SAP, assim como aos ativos de computação em nuvem da empresa: SAP Business ByDesign, para o mercado privado de cloud computing, e as ofertas da SAP em cloud para grandes empresas, como o SAP Sales on Demand.
“A computação em nuvem é primordial para o crescimento futuro da SAP e a combinação com a liderança da SucessFactors vai criar uma potência nesse segmento. Essa aquisição vai nos ajudar a endereçar a principal prioridade dos CEOs globalmente – o gerenciamento de pessoas e talentos”, afirma Bill McDermott, Co-CEO da SAP. “Juntas, a SAP e a SuccessFactors criarão um grande valor de negócios para os clientes, com potenciais sinergias para acelerar nosso crescimento em cloud computing”, acrescenta.
“A profundidade e a experiência que a SAP leva aos clientes por meio do nosso portfólio em cloud e on-premise se encaixam perfeitamente com a expertise da SuccessFactors em oferecer soluções nativas em nuvem de alto desempenho e baixo custo, pelas quais os clientes são apaixonados”, reforça Jim Hagemann Snabe, Co-CEO da SAP. “A duas companhias vão liderar a indústria na oferta de soluções consistentes end-to-end, que endereçam qualquer preferência de implementação, seja ela on premise, em nuvem ou no dispositivo.”
“Essa é uma combinação revolucionária de capacidades comprovadas, que permitirá à SuccessFactors a aceleração de seu roadmap em 10 anos e levar o conhecimento do líder mundial de aplicações e propriedade intelectual para os nossos clientes por meio da nuvem instantaneamente”, diz Lars Dalgaard, fundador e CEO da SuccessFactors. “Ao expandir o relacionamento com os 176 mil clientes da SAP com a nossa velocidade para geração de valor , interface amigável em dispositivos móveis e na web e entrega de mais soluções SAP em nuvem, as organizações adotarão o cloud computing para melhorar os seus negócios. A SuccessFactors já provou que tem a tecnologia e as pessoas para entregar os maiores desenvolvimentos mundiais na nuvem em termos de usuários e países por consumidor, assim como a maior quantidade de aplicações por cliente na mesma plataforma flexível e escalonável. O mundo dos negócios está pronto para aplicações em nuvem e, juntos, podemos entregar incrível inovação para negócios globais”, conclui.
Hoje, a SuccessFactors opera a maior escala de usuários pagantes de cloud no mundo, com 15 milhões de assinantes. Com mais de 3.500 clientes em 168 países, a companhia apresenta crescimento acelerado, com 77% de aumento em sua receita no terceiro trimestre fiscal de 2011, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e 59% nos primeiros nove meses do ano (janeiro a setembro). A plataforma de aplicações escaláveis em nuvem da SuccessFactors apoia organizações de todos os tamanhos, até aquelas com dezenas de milhares de usuários. Com comprovadas implementações em ambiente SAP em companhias de diversos setores, a combinação da SuccessFactors com a SAP tem um significativo potencial de crescimento, considerando os mais de 500 milhões de funcionários em clientes SAP e suas 15 mil implementações de HCM.
Com sede em San Mateo, na Califórnia (Estados Unidos), e mais de 1.450 colaboradores, a equipe da SuccessFactors é amplamente premiada pela criação de tecnologias inovadoras, gerando mais de 80% de novas vendas de aplicações que não existiam há cinco anos e uma das líderes de maior crescimento em soluções de cloud computing. Após a conclusão da aquisição, o CEO da SuccessFactors, Lars Dalgaard, será o responsável pelo negócio de cloud computing na SAP em adição às suas responsabilidades como CEO da companhia. Além disso, a companhia será mantida de forma independente e com o nome “SuccessFactors, an SAP Company”. O presidente do Conselho de Supervisão da SAP, Hasso Plattner, recomenda que Lars Dalgaard seja nomeado para o Conselho Executivo da SAP AG.
Principais benefícios da aquisição para clientes SAP e SuccessFactors
• A combinação das duas companhias criará uma solução abrangente de HCM, unindo forças em aplicações corporativas com soluções em nuvem focadas em pessoas
• As soluções complementares da SuccessFactors serão um atrativo para os mais de 500 milhões de funcionários dos clientes SAP
• Aplicações SuccessFactors são desenvolvidas para negócios de todos os tamanhos e são de fácil adoção pelos clientes das soluções SAP Business Suite, SAP Business ByDesign, SAP Business All-in-One e SAP Business One
• A expertise da SuccessFactors em cloud computing e know how, rápida inovação em cloud e comprovado sucesso na execução de implementações de cloud em larga escala ajudarão os clientes SAP a adotarem mais rapidamente as aplicações em nuvem
• As aplicações móveis da SuccessFactors, combinadas com a expertise em mobilidade da SAP e da Sybase, oferecerão aos consumidores um poderoso porfólio de mobilidade de business-to-employee
• O foco da SuccessFactors em permitir insights de negócios e execução se encaixa perfeitamente com a plataforma de análise de negócios da SAP, prometendo novos níveis de decisões em tempo real em toda a empresa
Sobre a SAP
Como líder do mercado mundial de aplicações de software empresarial, a SAP (NYSE: SAP) ajuda empresas de todos os tamanhos e setores do mercado a funcionar melhor. Ao abranger desde o chão de fábrica às salas de reunião, de armazéns de depósito a pontos de venda e de desktops até dispositivos móveis, a SAP capacita pessoas e organizações a trabalhar juntas e a explorar suas percepções de negócios com mais eficiência para manter-se à frente da concorrência. Os serviços e aplicativos da SAP dão a mais de 176 mil clientes no mundo (incluindo aqueles provenientes da aquisição da Sybase) condições para operar com rentabilidade, adaptar-se constantemente e crescer com sustentabilidade. Para mais informações, acesse www.sap.com.br, a sala de imprensa http://brasil.news.sap.com/ e siga no Twitter @SAPNotíciasBR.
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