Walldorf — Die SAP SE (NYSE: SAP) gab heute bekannt, dass sie der Veräußerung der von ihr an der Qualtrics International Inc. gehaltenen 423 Millionen Aktien im Rahmen der Übernahme von Qualtrics durch Silver Lake und der mit ihr verbundenen Fonds (zusammengefasst “Silver Lake”) sowie durch Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) zustimmt.
Bei einem Kaufpreis von 18,15 US-Dollar pro Aktie in bar entspricht die Transaktion einem Unternehmenswert von Qualtrics von ungefähr 12,5 Milliarden US-Dollar auf vollständig verwässerter Basis. Dies bedeutet einen Aufschlag von 73% gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ankündigung der SAP, einen Verkauf zu prüfen (ca. 62% Aufschlag gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs am 25. Januar 2023). Die SAP-Beteiligung wird für rund 7,7 Milliarden US-Dollar erworben.
„Silver Lake hat sowohl das operative Know-how als auch die Erfahrung mit Softwareunternehmen, um Qualtrics dabei zu helfen, seine Führungsposition in der XM-Kategorie (Experience Management) auszubauen, in der es Pionierarbeit geleistet hat,“ sagte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE. „Seit der Übernahme von Qualtrics im Jahr 2019 hat das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdreifacht und ist gleichzeitig profitabel. SAP beabsichtigt ein enger Markt- und Technologiepartner zu bleiben, gemeinsame Kunden zu betreuen und weiterhin zum Erfolg von Qualtrics beizutragen.“ Die Zahl der Unternehmen und Marken, die Qualtrics-Software nutzen, ist von 10.000 zum Zeitpunkt der Übernahme durch SAP auf heute über 18.000 gestiegen.
Die Vereinbarung ist das Ergebnis eines umfassenden Verkaufs-Prozesses, der am 26. Januar eingeleitet wurde und in dem das gemeinsame Angebot von Silver Lake und CPP Investments als das attraktivste identifiziert wurde. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Qualtrics, einschließlich eines Ausschusses unabhängiger Direktoren, sowie vom Vorstand und Aufsichtsrat der SAP SE genehmigt.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass SAP Qualtrics in den Finanzergebnissen für das erste Quartal, die am 21. April veröffentlicht werden, als nicht fortgeführten Geschäftsbereich ausweist.
Barclays fungierte bei der Transaktion als Finanzberater, Shearman & Sterling als Rechtsberater der SAP SE.
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