Walldorf, Germania – 6 giugno 2024 – SAP SE (NYSE: SAP) e WalkMe Ltd. (NASDAQ: WKME) hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale SAP acquisirà WalkMe, leader nelle Digital Adoption Platform (DAP).
Le soluzioni WalkMe aiutano le organizzazioni ad affrontare i continui cambiamenti tecnologici fornendo agli utenti funzionalità avanzate di guida e automazione che consentono di eseguire flussi di lavoro senza problemi su qualsiasi numero di applicazioni. Tutto questo si traduce in una maggiore adozione dell’applicazione sottostante e realizzazione di valore.
I consigli di amministrazione e di vigilanza di SAP SE e il consiglio di amministrazione di WalkMe hanno approvato la transazione per 14,00 dollari USA per azione in una transazione all-cash, che rappresenta un equity value di circa 1,5 miliardi di dollari USA. Il prezzo di offerta rappresenta un premio del 45% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di WalkMe il 4 giugno 2024.
La combinazione prevista integra il portafoglio di Business Transformation Management di SAP relativo alle soluzioni SAP Signavio e SAP LeanIX per aiutare i clienti nei loro percorsi di trasformazione.
“Applicazioni, processi, dati e persone sono i quattro elementi chiave di un percorso di business transformation di successo”, ha affermato Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP SE. “Con l’acquisizione di WalkMe stiamo raddoppiando il supporto fornito ai nostri utenti finali, aiutandoli ad adottare rapidamente nuove soluzioni e funzionalità per ottenere il massimo valore dai loro investimenti IT”.
WalkMe: attenzione su adozione e trasformazione aziendale
“Siamo entusiasti di unire le forze con SAP. Questa acquisizione segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso, fornendoci le risorse e la base clienti necessarie per migliorare la nostra offerta di prodotti ed espandere la nostra presenza sul mercato”, ha affermato Dan Adika, CEO di WalkMe. “Sfruttando l’ampio ecosistema di SAP, siamo pronti a sbloccare importanti opportunità di crescita e a fornire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Insieme, guardiamo avanti verso un futuro pieno di innovazione e livelli di servizio eccezionali”.
WalkMe aiuta le organizzazioni ad aumentare la produttività aziendale e a ridurre i rischi consentendo un utilizzo coerente, efficace ed efficiente del software e dei flussi di lavoro da esso alimentati. La sua Digital Adoption Platform funziona come aggiunta all’infrastruttura applicativa di un’organizzazione, rileva i punti in cui le persone incontrano criticità e fornisce il supporto personalizzato e l’automazione di cui hanno bisogno per completare il lavoro, direttamente nel workflow e in qualsiasi applicazione. È importante sottolineare che WalkMe continuerà a supportare completamente anche le applicazioni non SAP.
A breve WalkMe lancerà il copilota WalkMeX, che utilizzerà la consapevolezza contestuale e l’intelligenza artificiale di WalkMe per suggerire il miglior passo successivo per qualsiasi flusso di lavoro, ovunque. WalkMeX ha la capacità di essere sempre attivo, fungendo da overlay per qualsiasi applicazione, inclusi i copiloti di fornitori diversi che le aziende utilizzano nei loro ambienti. L’integrazione delle potenti funzionalità di adozione di WalkMe con Joule, il copilota di SAP, migliorerà l’assistente AI e aumenterà la produttività per tutti i clienti SAP. Inoltre, l’integrazione di caratteristiche distintive di e-learning nella soluzione SAP Enable Now con WalkMe costituirà il fulcro del futuro approccio di SAP alla trasformazione incentrato sulle persone.
L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui la ricezione dell’approvazione degli azionisti di WalkMe e le necessarie autorizzazioni normative, e si prevede che si concluderà nel terzo trimestre del 2024. L’impatto dell’operazione sugli utili per azione non-IFRS di SAP per l’anno fiscale 2024 dovrebbe essere irrilevante.
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WalkMe
WalkMe (NASDAQ: WKME), con sede a Tel Aviv, Israele, è stata pioniera delle innovazioni e delle soluzioni DAP che consentono alle aziende di affrontare in modo efficace il costante cambiamento generato dalla tecnologia. Con WalkMe, le organizzazioni aumentano la produttività aziendale e riducono i rischi garantendo un’adozione coerente, responsabile ed efficiente del software e dei flussi di lavoro da esso alimentati. La nostra piattaforma basata sull’intelligenza artificiale si colloca al di sopra dello stack tecnologico di un’organizzazione, identifica i punti in cui le persone sperimentano criticità e fornisce la guida personalizzata e l’automazione necessarie per portare a termine il lavoro, direttamente nel workflow. Clienti come IBM, Nestlé, ThermoFisher Scientific e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si affidano a WalkMe per creare le esperienze incentrate sulle persone necessarie per aumentare l’efficacia dei loro flussi di lavoro e massimizzare il ROI del software.
SAP
Leader mondiale nelle applicazioni aziendali e nella business AI, SAP (NYSE:SAP) è il punto di incontro tra business e tecnologia. Da oltre 50 anni, le aziende si affidano a SAP per dare il meglio di sé, unendo operazioni critiche per il business che abbracciano finanza, acquisti, risorse umane, supply chain e customer experience. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.sap.com.
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Additional Important Information and Where to Find It
In connection with the proposed transaction, WalkMe will prepare a proxy statement to be delivered to its shareholders and furnished to the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE STRONGLY ADVISED TO READ THE PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS FILED OR FURNISHED TO THE SEC IN CONNECTION WITH THE PROPOSED TRANSACTION OR INCORPORATED BY REFERENCE THEREIN, BECAUSE THE PROXY STATEMENT AND SUCH OTHER RELEVANT DOCUMENTS WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND THE PARTIES TO THE PROPOSED TRANSACTION. This press release is not a substitute for the proxy statement or any other document that may be filed or furnished by WalkMe with the SEC.
The proxy statement and other related documents filed or furnished to the SEC regarding the proposed transaction may be obtained for free from the SEC’s website (www.sec.gov), WalkMe’s website at www.walkme.com or by directing such request to WalkMe’s Investor Relations.
Forward-Looking Statements
This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other applicable securities laws. All statements other than statements of historical fact, including statements regarding the proposed acquisition of WalkMe by SAP, the expected timing for completing the proposed transaction and the terms thereof, future financial and operating results, benefits and synergies of the transaction, future opportunities for the combined businesses and any other statements regarding events or developments that may occur in the future, may be “forward-looking statements” for purposes of federal and state securities laws. These forward-looking statements involve a number of risks and uncertainties that could significantly affect the financial or operating results of SAP, WalkMe or the combined company. Words such as “expects,” “anticipates,” “intends,” “plans,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “seeks,” “targets,” “would,” “will,” “should,” “may” and variations of such words and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. Such statements are based on management’s expectations as of the date they are first made, are not guarantees of future performance and involve certain risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Neither SAP nor WalkMe can give any assurances that the expectations in such forward-looking statements will be attained and, therefore, actual outcomes and results may differ materially from what is expressed or forecasted in such forward-looking statements. For example, these forward-looking statements could be affected by factors including, without limitation, risks associated with the ability to consummate the proposed transaction, the satisfaction of the conditions to the consummation of the proposed transaction, including the receipt of certain regulatory approvals, and the timing of the closing of the proposed transaction; the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the proposed transaction; the potential that WalkMe shareholders may not approve the transaction; the ability to successfully integrate operations and employees; the ability to realize anticipated benefits and synergies of the proposed transaction as rapidly or to the extent anticipated by financial analysts or investors; the potential impact of the announcement of the proposed transaction on operating results, business generally and business relationships, including with employees, customers, suppliers and competitors; unanticipated restructuring costs may be incurred or undisclosed liabilities assumed; actual or threatened legal proceedings that have been or may be instituted against SAP or WalkMe in connection with the proposed transaction or otherwise; the ability and costs related to retaining key personnel and clients; risks related to diverting management’s attention from ongoing business operations; delays, challenges, costs, fees, expenses and charges related to the proposed transaction; actions by competitors; general adverse economic, political, social and security conditions in the regions and industries in which SAP and WalkMe operate, including relating to Israel’s ongoing war with Hamas and other terrorist organizations in the Middle East and general hostilities; exposure to inflation, currency rate and interest rate fluctuations and risks associated with doing business locally and internationally, as well as fluctuations in the market price of SAP and WalkMe’s traded securities; natural catastrophes, any pandemic, epidemic or outbreak of infectious disease, warfare, protests and riots, and terrorist attacks; and those additional risks and factors discussed in reports filed or furnished with the SEC by SAP and WalkMe, including SAP’s and WalkMe’s most recent Annual Reports on Form 20-F and in any subsequent reports on Form 6-K, each of which is on file with or furnished to the SEC and available at the SEC’s website at www.sec.gov. Reports filed or furnished with the SEC by SAP are also available on SAP’s website at www.sap.com/investors and by WalkMe on WalkMe’s website at www.walkme.com. Moreover, other risks and uncertainties of which SAP or WalkMe are not currently aware or may not currently consider material may also affect each of the companies’ forward-looking statements and may cause actual results and the timing of events to differ materially from those anticipated. The forward-looking statements made in this press release are made only as of the date hereof or as of the dates indicated in the forward-looking statements, even if they are subsequently made available by SAP or WalkMe on their respective websites or otherwise. Neither SAP nor WalkMe undertakes any obligation to update or supplement any forward-looking statements to reflect actual results, new information, future events, changes in its expectations or other circumstances that exist after the date as of which the forward-looking statements were made.
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